Indonesia Investment Forum 2018: BUMN Bangun Komitmen Baru Pembiayaan Infrastruktur

PT Bank Mandiri Tbk. menyalurkan kredit investasi berskema sindikasi kepada Hutama Karya dengan limit sebesar Rp2,17 triliun untuk pembangunan ruas tol Terbanggi Besar, Lampung Tengah - Kayu Agung Sumatra Selatan sepanjang 185 km.

Pembiayaan tersebut memperkuat dukungan BMRI pada percepatan pembangunan proyek infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan memangkas biaya pergerakan barang dan jasa. Untuk itu, perseroan menyalurkan kredit investasi berskema sindikasi kepada Hutama Karya dengan limit sebesar Rp2,17 triliun untuk pembangunan ruas tol Terbanggi Besar, Lampung Tengah- Kayu Agung Sumatra Selatan sepanjang 185 km.

Nilai tersebut meliputi 22% dari total kredit sindikasi dari lembaga keuangan dalam negeri sebesar Rp9,17 triliun. Disamping kredit sindikasi, Hutama Karya juga mendapatkan fasilitas CDS sebesar Rp5,2 triliun untuk memastikan keberlangsungan proyek tersebut.

Adapun penandatanganan perjanjian kredit dilakukan oleh SEVP Large Corporate Banking Bank Mandiri Dikdik Yustandi, Direktur Keuangan Hutama Karya Anis Anjayani, Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Royke Tumilaar dan Direktur Utama PT Hutama Karya Bintang Perbowo di Bali, Kamis (11/10).

Menurut Royke, keikutsertaan Bank Mandiri dalam sindikasi ini mengindikasikan konsistensi perseroan dalam mendukung sinergi antar BUMN pada program-program strategis Pemerintah, khususnya dalam percepatan penyediaan infrastruktur utama.

“Bank Mandiri memiliki komitmen yang kuat dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur penting, seperti pembangunan jalan tol, dan pembangunan bandara maupun pelabuhan laut. Untuk itu, kami memiliki produk-produk pembiayaan yang bisa dimanfaatkan, termasuk pada tahap pembebasan lahan, pembangunan konstruksi maupun tahap pengoperasian,” jelas Royke.

Dalam kesempatan yang sama, Bank Mandiri bersama perusahaan anak Mandiri Sekuritas dan Mandiri Manajemen Investasi berkerjasama dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk menerbitkan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA).

Produk investasi yang pertama kali diluncurkan tersebut telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK pada Kamis, 11 Oktober 2018 dan akan segera diperdagangkan di pasar modal dengan target pengumpulan dana mencapai Rp1,5 triliun.

Bank Mandiri dan Mandiri Sekuritas sebelumnya telah membantu Jasa Marga menerbitkan obligasi Rupiah di pasar modal internasional, Komodo bonds senilai Rp4 triliun pada akhir tahun lalu, serta Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) untuk membiayai pengembangan jalan tol PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Harapannya, alternatif pembiayaan infrastruktur melalui pasar modal ini dapat dimanfaatkan perusahaan di bidang infrastruktur untuk mendapatkan sumber pendanaan yang efektif dengan biaya yang terukur.

Pada kesempatan lain, Bank Mandiri memberikan fasilitas kredit transaksi khusus senilai Rp 2,5 triliun kepada PT Indonesia Infrastruktur Finance.

Fasilitas kredit transaksi khusus ini bertenor 3 (tiga) tahun. Selain itu, Bank Mandiri juga memberikan fasilitas kredit jangka pendek seniai Rp500 miliar bertenor 1 (satu) tahun, serta fasilitas treasury line sebesar US$100 juta denan jangka waktu fasilitas selama 5 tahun sejak penandatanganan.

"Dukungan Bank Mandiri terhadap Indonesia Infrastruktur Finance merupakan inplementasi dari keseriusan Bank Mandiri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalu pembangunan infrastruktur," katanya.

Untuk keseluruhan sektor infrastruktur, Bank Mandiri telah mengucurkan pembiayaan senilai Rp165,8 triliun hingga Juni 2018. Dari nilai tersebut, Rp39,3 triliun dialokasikan untuk pembangunan transportasi, termasuk bandara dan pelabuhan.

Selain itu, Rp36,8 triliun untuk pembangkit listrik, Rp24,1 triliun untuk proyek migas dan energi terbarukan, Rp18,3 triliun untuk sektor jalan tol, konstruksi dan sisanya untuk pembangunan telematika, perumahan dan fasilitas kota serta sektor lainnya.

Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan alternatif pembiayaan infrastruktur melalui pasar modal dapat dimanfaatkan perusahaan di bidang infrastruktur untuk mendapatkan sumber pendanaan yang efektif dengan biaya yang terukur.

“Inisiatif ini juga akan membantu pendalaman pasar keuangan domestik melalui penambahan produk investasi berbasis proyek infrastruktur,” ujar Kartika.

KIK-DINFRA akan diperdagangkan di pasar modal dengan target pengumpulan dana mencapai Rp1,5 triliun. Adapun, pengumpulan dana melalui RDPT yang mencapai Rp3 triliun akan memberikan tambahan belanja modal kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Bank Mandiri sendiri sebagai perbankan nasional telah menyalurkan pembiayaan langsung yang signifikan ke sektor infrastruktur hingga mencapai 24% dari total portofolio kredit perseroan.

Pada akhir semester I/2018, nilainya mencapai Rp165,8 triliun dari total komitmen Rp255,3 triliun yang sudah diberikan ke proyek-proyek infrastruktur. Penyaluran itu naik 23% secara yoy.

Adapun kerjasama investasi dan pembiayaan yang ditandatangani adalah sebagai berikut:

1. Strategic Partnership senilai antara PT GMF AeroAsia Tbk dan Airfrance Industries serta KLM Enginering & Maintenance

2. Partnership senilai US$500 juta antara GMF AeroAsia dan China Communications Contruction Indonesia

3. Peluncuran penawaran kerjasama strategis bandara Kualanamu oleh PT Angkasa Pura II (Persero) kepada investor, senilai hingga US$500 Juta

4. Strategic Partnership senilai US$100 juta antara PT Pindad (Persero) dan Waterbury Farrel

5. Strategic partnership senilai US$320 juta antara PT Aneka Tambang Tbk dengan Ocean Energy Nickel International Pty. Ltd

6. Strategic Partnership senilai US$850 juta antara PT Inalum (Persero), Antam dan Aluminium Corporation of China Limited

7. Kerjasama senilai US$500 juta antara PT KAI (Persero), PT INKA (Persero) dan Progress Rail (Caterpillar Group)

8. Kerjasama senilai USD 185 juta antara PT Boma Bisma Indra (Persero) dan Doosan Infracore serta Equitek

9. KIK-Dinfra senilai US$112 juta oleh PT Jasa Marga dan Bank Mandiri serta pernyataan efektif OJK

10. RDPT PT Jasa Marga dan Bank Mandiri serta AIA, Taspen, Wana Artha, Allianz dan Indonesia Infrastruktur Finance (IIF) senilai US$224 juta

11. Kerjasama investasi senilai US$6.5 miliar antara PT Pertamina (Persero) dan CPC Corporation

12. Kerjasama investasi senlai EUR 150 juta antara PLN dan KfW

13. Kredit investasi Senilai US$523 juta dari Bank Mega kepada PT Hutama Karya (Persero) untuk pembangunan ruas tol Pekanbaru - Dumai

14. Asset monetization senilai US$336 juta oleh Hutama Karya dengan ICBC, MUFG, Permata Bank, SMI

15. Kredit Sindikasi US$684 juta kepada Hutama Karya dari Bank Mandiri, BRI, BNI, CIMB Niaga dan SMI

16. Investasi senilai US$310 juta antara Menjangan Group, ITDC dan Amorsk Group

17. Investasi senilai US$198 juta antara PT Wijaya Karya (Persero), ITDC dan Menjangan Group

18. Kerja sama pembiayaan proyek Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandalika antara ITDC dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) senilai US$248 Juta

19. Kerja sama Hedging nilai tukar berbasis Syariah senilai US$128 juta antara PT SMI dan Maybank

Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam sambutannya mengatakan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sejak awal memang sangat bersemangat dan fokus untuk membangun infrastruktur dan proyek strategis.

Menurutnya, dalam tahun ketiga, bukan hanya pertumbuhan yang berjalan baik, tetapi kemiskinan turun konsisten, tingkat pengangguran turun, dan tingkat inflasi menurun konsisten.

“Kami menyambut baik kerja sama yang diteken. Ini sejalan dengan apa yang dilakukan di IMF-WBG 2018,” ujarnya.

Menteri Darmin menyudahi sambutannya dengan mengajak melaksanakan apa yang sudah ditandatangani. Pihaknya akan mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk membuka ruang dan memudahkan para investor.

“Memberikan insentif kepada investor tentunya sektor tertentu”

Penandatangan Head of Agreement antara PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan Menjangan Group untuk pengembangan destinasi pariwisata dan infrastructure di Wilayah Utara Bali.

HoA diteken oleh Direktur Utama Wijaya Karya Tumiyana, Chief Executive Officer ITDC Abdulbar M. Mansoer, Janitra Limmantoro, Chief Executive Officer Menjangan Group.

Pengembangan yang dilakukan berupa resort yang berlokasi di Wilayah Utara Bali yang ditargetkan beroperasi pada 2022. Nilai investasi mencapai US$198 juta.

Penandatangan Framework Agreement antara PT Pertamina (Persero) dan CPC Corporation, Taiwan yang akan menetapkan peran dan tanggung jawab kedua pihak dan mengkonfirmasi pengembangan dasar dan pelaksanaan proyek.

Dalam kerja sama tersebut, Pertamina dan CPC akan membentuk joint venture yang bekerja sama untuk pengembangan skala naphtha cracker dan membangun unit turunan hilir yang dapat memenuhi kekurangan produk di Indonesia seperti propylene, polyethylene, dan butadiene.

Penandatangan dilakukan antara Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Chairman CPC Corporation, Taiwan, Chein Tai. Nilai kesepakatan tersebut senilai US$6,5 miliar.

PT Aneka Tambang Tbk menekan Head of Agreement (HoA) dengan Ocean Energy Nickel International Pty Ltd (OENI) dengan nilai kesepakatan US$320 juta.

HoA berisi di mana Antam akan menyedian pasokan bijih nikel yang stabil untuk proyek NPI Blast Furnac di Halmahera, Maluku Utara. OENI akan memastikan keuangan dari keseluruhan proyek dan penyelesaian konstruksi sesuai jadwal dengan porsi kepemilikan 70% dan Antam 30%.

Penandatangan HoA dilakukan oleh Arie Prabowo Ariotedjo, Direktur Utama Aneka Tambang dan Li Pingsheng, Chairman and Director Ocean Energy Nickel International.

PT Pindad (Persero) menekan kemitraan strategis dengan Waterbury Farrel untuk pembangunan pabrik amunisi kecil di Turen, Malang.

Penandatangan dilakukan oleh Direktur Utama Pindad Abraham Mose dan President & CEO Magnum Integrated Technology Inc. Waterbury Farrel Division dengan nilai investasi mencapai US$100 juta.

Adapun, skema kooperasi yakni built operate transfer (BOT) selama 10 tahun. Pindad akan menyiapkan lahan kemudian Waterbury Farrel akan menjadi mitra teknologi. Pendanaan akan disediakan oleh investor lokal atau perbankan.

PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk. meneken kemitraan strategis dalam Industri maintenance repair and overhaul (MRO) dan aviasi dengan Air France Industries KLM Engineering&Maintenance.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Garuda Maintenance Facility AeroAsia Iwan Joeniarto dan Anne Brachet EVP Air France Industries-KLM E&M.

Kerja sama tersebut akan fokus menggarap fasilitas utama GMF di Jakarta. Potensi nilai bisnis mencapai US$400 juta dalam 10 tahun.

PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk. meneken kemitraan dengan PT China Communications Construction Indonesia.

Keduanya meneken perjanjian bersyarat dalam bentuk skema joint venture atau pembiayaan proyek yang mengkhususkan kepada perawatan pesawat, perbaikan, operasi, dan penerbangan terkait.

Secara detail, China Communication Construction akan melakukan penyertaan ekuitas dengan potensi nilai bisnis US$500 juta.

Penandatangan dilakukan oleh Direktur Utama Garuda Maintenance Facility AeroAsia Iwan Joeniarto dan Presiden Direktur China Communications Construction Indonesia Fan Yilin.

Dalam sambuntannya, Menteri Rini mengatakan sebagai langkah kongkret, Kementerian BUMN membuka peluang bagi investor untuk investasi proyek infrastruktur di Indonesia. "Siang ini, kita akan menyaksikan penandatanganan 14 BUMN dengan 19 transaksi, dengan total transaksi US$13,5 miliar.

Rini menyebut strategic partnership mendominasi. Kerja sama tersebut mencakup jalan tol, migas, hingga pariwisata.

Salah satu yang paling besar yakni penandatanganan Framework Agreement antara PT Pertamina (Persero) dan CPC Corporation, Taiwan yang akan menetapkan peran dan tanggung jawab kedua pihak dan mengonfirmasi pengembangan dasar dan pelaksanaan proyek.

Dalam kerja sama tersebut, Pertamina dan CPC akan membentuk joint venture yang bekerja sama untuk pengembangan skala naphtha cracker dan membangun unit turunan hilir yang dapat memenuhi kekurangan produk di Indonesia seperti propylene, polyethylene, dan butadiene.

“Kerja sama Pertamina bisa menekan penggunaan devisa,” ujar Rini.

Menko Perekonomian Darmin Nasution, bersama Menteri BUMN Rini M. Soemarno dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tiba di lokasi acara signing ceremony BUMN di acara Indonesia Investment Forum 2018.

Puluhan perseroan pelat merah akan melakukan signing ceremony sebagai rangkaian Indonesia Investment Forum 2018 yang berlangsung di sela-sela Annual Meetings IMF-World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali hari ini, Kamis (11/10/2018).

Signing ceremony tersebut rencananya akan berlangsung pada pukul 14.00 di Inaya Putri Bali, Kamis 11 Oktober 2018. Penandatangan tersebut akan disaksikan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno dan Presiden Joko Widodo.

Dari book of signing yang dibagikan sebelum acara dimulai, terdapat 19 kesepakatan yang bakal diteken oleh perseroan pelat merah. Adapun, jenis kerja sama beragam mulai dari pinjaman perbankan, joint venture, penerbitan instrumen pembiayaan di pasar modal, head of agreement, hingga mitra strategis.

Nama-nama BUMN yang akan turut terlibat diantaranya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk., dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.