Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Eximbank sukses menerbitkan EMTN sebesar US$500 juta dengan tenor 7 tahun dalam rangka refinancing dan mendukung ekspansi pembiayaan jangka panjang.
Susiwijono selaku Plt Direktur Eksekutif Indonesia Eximbank menyampaikan sangat puas atas keberhasilan penerbitan ini yang memperkuat posisi Indonesia Eximbank sebagai salah satu institusi yang diminati di pasar obligasi internasional.
"Ini adalah kali kedua Indonesia Eximbank memasuki pasar modal internasional setelah 5 tahun yang lalu," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/3).
Dalam penerbitan surat utang itu. HSBC, OCBC dan MUFG terpilih sebagai joint bookrunners dan join lead managers.
Roadshow dilaksanakan di Asia dan Eropa.
Raharjo, Direktur Pelaksana yang membawahi Intenasional dan Tresuri menambahkan harga penawaran awal sebesar 4,2% dengan orderbook sekitar US$5 miliar atau 10 kali over-subscribed. Melihat animo yang besar dari investor, harga final ditetapkan 3,9% yang berarti 25 bps di atas obligasi global Pemerintah.
