Bisnis.com, MANADO—PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara (Bank Sulut) memastikan akan menerbitkan obligasi senilai Rp750 miliar pada pekan depan.
Direktur Utama Bank Sulut Johanis Ch. Salibana menuturkan setelah dilakukan penawaran kepada investor, dana hasil penerbitan surat utang itu bisa dikantongi bulan ini juga.
“Rencananya, kami akan melakukan public expose pada 9 September mendatang di Jakarta. Itu juga sekaligus penawaran awal kepada investor,” tuturnya kepada Bisnis, Jumat (5/9/2014).
Dalam aksi korporasi tersebut, Bank Sulut menunjuk empat penjamin emisi (underwriter), yakni PT Mandiri Sekuritas yang bertindak sebagai koordinator dengan tiga anggota lainnya, yakni PT BCA Sekuritas, PT Panin Sekuritas, dan PT MNC Securities.
Sebagai informasi, bank berjuluk Torang pe Bank ini berencana menerbitkan obligasi senior Rp750 miliar dengan tenor 5 tahun. Dana hasil penerbitan obligasi itu akan dialokasikan untuk penyaluran pinjaman konsumsi (consumer loan) karena captive market yang masih terbuka lebar.
“Mayoritas PNS di lingkungan Pemprov Sulut, gajinya lewat Bank Sulut sehingga kami masih yakin bertumbuh,” ujarnya.
Lembaga pemeringkat Fitch Ratings menetapkan peringkat A untuk rencana obligasi senior dan BBB- untuk obligasi subordinasi Bank Sulut.
