Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mengumumkan rencananya untuk menerbitkan Global Bonds pada semester I/2023.
Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rudi As Aturridha mengatakan bahwa rencana penerbitan itu sesuai dengan Mandate Announcement yang dilakukan pada Senin (27/3/2023).
Rudi menyampaikan emiten bersandi saham BMRI itu berencana untuk melakukan penerbitan Global Bonds dengan format Reg-S di bawah Program Euro Medium Term Notes eksisting yang dimiliki oleh Bank Mandiri.
“Adapun size dari penerbitan ini merupakan benchmark-sized dengan rencana penerbitan pada semester I 2023,” kata Rudi kepada Bisnis, Senin (27/3/2023) malam.
Lebih lanjut, bank pelat merah itu menyatakan bahwa salah satu pertimbangan penerbitan Global Bonds adalah sebagai sarana untuk memperkuat struktur pendanaan bank.
Sebelumnya diberitakan, Bank Mandiri telah meminta enam perbankan investasi untuk mengerjakan kesepakatan penerbitan obligasi senior berdenominasi dolar AS. Demikian yang dikutip dari Dealstreet Asia berdasarkan laporan Reuters.
Baca Juga
Sementara itu, dalam dokumen yang diperoleh Reuters tersebut, Bank Mandiri dan tim penasihatnya akan melakukan pertemuan dengan investor asal Eropa dan Asia untuk membicarakan hal tersebut. Adapun, pertemuan itu dilakukan mulai Senin (27/3/2023).
