BISNIS.COM, JAKARTA—PT Bank Victoria International Tbk berencana menerbitkan surat utang senilai total Rp500 miliar pada akhir Juni 2013.
Manajemen Bank Victoria menyebutkan perseroan berencana menerbitkan obligasi IV tahun 2013 senilai Rp200 miliar dan obligasi subordinasi III tahun 2013 senilai Rp300 miliar.
“Masa penawaran awal dijadwalkan 4-14 Juni 2013, pernyataan efektif 19 Juni 2013, masa penawaran 21-24 Juni 2013, dan pencatatan pada Bursa Efek Indonesia 28 Juni 2013,” paparnya dalam prospektus yang diterbitkan, Selasa (4/6/2013).
Manajemen menyebutkan obligasi IV itu bertenor 5 tahun dan akan jatuh tempo pada 27 Juni 2018. Sementara itu, obligasi subordinasi berteor 7 tahun dan akan jatuh tempo pada 27 Juni 2020.
“Dana dari obligasi akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha, terutama dalam penyaluran kredit,” tambahnya.
Adapun dana dari obligasi subordinasi akan digunakan untuk modal pelengkap bawah (lower tier 2) yang akan digunakan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang guna mendukung pengembangan pembiayaan perseroan.
