OBLIGASI PTPN X: Kupon Ditetapkan 8%-9%

BISNIS.COM, JAKARTA—Kupon obligasi I PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X (Persero) senilai Rp700 miliar ditetapkan di kisaran 8%-9%.

Keputusan itu diumumkan dalam penawaran perdana (due diligence) dan paparan publik di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Perseroan akan menggelar masa penawaran awal (bookbuilding) pada 14 Juni—24 Juni 2013.

Adapun pernyataan efektif terkait obligasi bertenor 5 tahun itu diharapkan dapat keluar pada 27 Juni 2013.

Sementara itu, pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan bisa terealisasi 8 Juli 2013.

Dalam aksi korporasi itu, perseroan telah menunjuk PT Bahana Securities dan PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter).

Perseroan menjelaskan sebanyak 61% dari dana perolehan obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, dialokasikan untuk belanja modal berupa optimalisasi 11 unit pabrik gula.

Sisanya 39% akan digunakan untuk pelunasan kredit (refinancing) di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dengan saldo pokok sebesar Rp274,84 miliar.

Rencana obligasi itu juga telah mendapatkan peringkat "idA+" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).