Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

OBLIGASI PTPN X: Kupon Ditetapkan 8%-9%

BISNIS.COM, JAKARTA—Kupon obligasi I PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X (Persero) senilai Rp700 miliar ditetapkan di kisaran 8%-9%. Keputusan itu diumumkan dalam penawaran perdana (due diligence) dan paparan publik di Hotel Ritz Carlton, Pacific

BISNIS.COM, JAKARTA—Kupon obligasi I PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X (Persero) senilai Rp700 miliar ditetapkan di kisaran 8%-9%.

Keputusan itu diumumkan dalam penawaran perdana (due diligence) dan paparan publik di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Perseroan akan menggelar masa penawaran awal (bookbuilding) pada 14 Juni—24 Juni 2013.

Adapun pernyataan efektif terkait obligasi bertenor 5 tahun itu diharapkan dapat keluar pada 27 Juni 2013.

Sementara itu, pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan bisa terealisasi 8 Juli 2013.

Dalam aksi korporasi itu, perseroan telah menunjuk PT Bahana Securities dan PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter).

Perseroan menjelaskan sebanyak 61% dari dana perolehan obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, dialokasikan untuk belanja modal berupa optimalisasi 11 unit pabrik gula.

Sisanya 39% akan digunakan untuk pelunasan kredit (refinancing) di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dengan saldo pokok sebesar Rp274,84 miliar.

Rencana obligasi itu juga telah mendapatkan peringkat "idA+" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Herdiyan
Editor : Nurbaiti
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper