Bisnis.com, JAKARTA—PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) akan menerbitkan surat utang senilai Rp1 triliun untuk membiayai proyek infrastruktur yang menjadi bisnis utama perusahaan.
Dalam prospektus yang dirilis Senin (5/5/2014), perusahaan pembiayaan infrastruktur pelat merah itu menerbitkan obligasi dalam dua seri.
Pertama, obligasi seri A dengan jangka waktu 3 tahun. Kedua, obligasi seri B dengan tenor 5 tahun.
Dana yang dihimpun dari penerbitan obligasi itu akan digunakan untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur tahun ini.
Dalam aksi korporasi yang akan direalisasikan bulan ini tersebut, SMI menunjuk empat perusahaan sebagai penjamin emisi (underwriter), yakni PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, dan PT CIMB Securities Indonesia.
Berikut jadwal sementara penerbitan obligasi SMI:
7-20 Mei 2014: Perkiraan masa penawaran awal
3 Juni 2014: Perkiraan tanggal efektif
5-6 Juni 2014: Perkiraan masa penawaran
9 Juni 2014: Perkiraan tanggal penjatahan
11 Juni 2014: Perkiraan tanggal distribusi obligasi secara elektronik
12 Juni 2014: Perkiraan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia
