Bisnis.com, JAKARTA—Kebanyakan bank di Indonesia rupanya masih sangat bergantung pada pendapatan bunga sebagai penyokong kinerja keuangan. Padahal sebagian kalangan menilai sudah seharusnya bank memacu pendapatan non bunga di tengah pengetatan likuiditas yang masih terjadi.
Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia yang dilansir Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diketahui pendapatan berbasis bunga masih mendominasi sekitar 75% dari total pendapatan.
Bank umum misalnya, porsi pendapatan bunga per Agustus 2014 masih mencapai 78%, lebih tinggi ketimbang periode yang sama 2013 yang tercatat 75,9%. Pendapatan bunga bank umum per Agustus 2014 mencapai Rp365,4 triliun, sedangkan pendapatan non bunga Rp102,6 triliun.
Kondisi serupa juga terjadi di bank persero di mana pendapatan bunga pada periode tersebut mendominasi dengan pori 78,9% dari total pendapatan. Bank umum swasta nasional (BUSN) devisa dan non devisa pun setali tiga uang. Per Agustus 2014 porsi pendapatan bunga BUSN devisa dan non devisa masing-masing mencapai 83% dan 95,1% dari total pendapatan.
Pendapatan non bunga yang diraih kedua kategori bank tersebut per Agustus 2014 masing-masing hanya Rp32,1 triliun dan Rp1,25 triliun. Pencapaian itu jauh lebih kecil ketimbang pendapatan berbasis bunga yang masing-masing tercatat Rp158,2 triliun dan Rp24,4 triliun.
Kondisi timpang juga terjadi pada bank pembangunan daerah (BPD). Porsi pendapatan non bunga BPD per Agustus 2014 bahkan hanya mencapai 8,17% dari total pendapatan. Ketergantungan BPD atas penyaluran kredit terlihat dari pendapatan bunga yang mencapai Rp41,6 triliun per Agustus 2014. Pada periode tersebut pendapatan non bunga yang dikumpulkan BPD hanya tercatat Rp3,7 triliun.
Manager Financial Institution Ratings PT Pemeringkat Efek Indonesia Hotma Parulian Manalu mengatakan ketergantungan BPD pada penyaluran kredit cukup besar. Tak heran kenaikan non performing loan (NPL) BPD pun lebih tinggi ketimbang bank umum.
“Mungkin karena governance yang belum sebaik bank umum. Belakangan kredit mereka dipacu ke sektor produktif karena diharapkan menjadi regional champion mungkin jadi kurang hati-hati,” katanya kepada Bisnis belum lama ini.
Komisioner Komsisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf bahkan menegaskan margin perbankan dengan suku bunga saat ini khususnya mikro, sudah kelewat tinggi. Dia meyakini sejatinya masih banyak komponen pembentukan suku bunga kredit yang bisa ditekan.
Dia berharap OJK menyusun roadmap untuk menekan suku bunga kredit khususnya mikro. “Harus ada perencanaan jangkan panjang menggandeng perbankan, karena pricing ini mencerminkan efisiensi industri,” katanya.
Di lain sisi urusan memacu pendapatan non bunga agaknya tak menjadi masalah bagi bank asing. Menurut data Statistik Perbankan Indonesia per Agustus 2014 porsi pendapatan bunga bank asing justru minoritas.
Pada periode tersebut porsi pendapatan non bunga bank asing mencapai 66,58%. Setahun sebelumnya porsi pendapatan non bunga bahkan lebih tinggi, mencapai 72% dari total pendapatan.
Hingga Agustus 2014 bank asing mengumpulkan pendapatan non bunga Rp26,1 triliun, sedangkan pendapatan bunga hanya Rp13,1 triliun. Pada periode yang sama 2013 pendapatan non bunga bank asing tercatat Rp25,2 triliun, sedangkan pendapatan bunga Rp9,8 triliun.
Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Bank Permata Tbk Roy Arman Arfandy mengatakan saat ini masih sulit menaikkan porsi pendapatan non bunga sehingga lebih besar dibandingkan pendapatan bunga. Menurutnya konsentrasi bank-bank lokal masih pada penyaluran kredit ketimbang transaction banking.
Dia menuturkan pendapatan fee based income per transaksi masih tergolong kecil sehingga perlu menaikkan volume transaksi secara signifikan. "Saya rasa itu sulit dilakukan dalam waktu singkat," katanya saat dihubungi, Senin (17/11/2014).
Meki begitu dia menegaskan Bank Permata tengah berupaya memacu kenaikan pendapatan nonbunga bersih lebih agresif daripada net interest income (NII).
