Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

BANK PERMATA: tawarkan obligasi subordinasi

JAKARTA: PT Bank Permata Tbk menawarkan indikasi kupon 8,5%--9,5% untuk obligasi subordinasi tahap I senilai Rp700 miliar.Penerbitan obligasi subordinasi (subdebt) ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan dengan target dana Rp2,5 triliun
Sutan Eries Adlin
Sutan Eries Adlin - Bisnis.com 22 Mei 2012  |  12:33 WIB

JAKARTA: PT Bank Permata Tbk menawarkan indikasi kupon 8,5%--9,5% untuk obligasi subordinasi tahap I senilai Rp700 miliar.Penerbitan obligasi subordinasi (subdebt) ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan dengan target dana Rp2,5 triliun yang diterbitkan dalam waktu hingga 2 tahun.Giridhar S. Varadachari, Direktur Keuangan Bank Permata, mengatakan penerbitan subdebt akan lebih memperkuat struktur permodalan perseroan dan mendukung pertumbuhan bisnis, yang memungkinkan untuk membangun posisi kompetitif di industri perbankan Indonesia."Di sisi investor, subdebt yang memiliki kupon tetap sampai jatuh tempo diharapkan memberikan peluang investasi yang memungkinkan bagi investor," ujarnya hari ini, Selasa 22 Mei 2012.Perseroan telah menunjuk empat sekuritas yang menjadi penjamin emisi , yakni PT  Standard Chartered Securities Indonesia, PT NISP Securities, PT Mandiri Sekuritas dan PT OSK Nusadana Securities Indonesia. Adapun PT Bank CIMB Niaga Tbk menjadi waliamanat.Obligasi yang mendapatkan peringkat idAA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia itu, akan ditawarkan dengan bunga tetap per tahun dengan dibayarkan tiap tiga bulan sekali. Menurut rencana, masa penawaran awal surat utang akan dilakukan pada 22 Mei-5 Juni. Kemudian penawaran umum pada 14--18 Juni, sedangkan target pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 22 Juni 2012.Dana hasil dari penawaran obligasi itu akan dipakai utnuk modal pelengkap level bawah (tier 2 capital) sesuai dengan ketentuan BI setelah dikurangi biaya penerbitan surat utang. (ra)

 

 

BERITA FINANSIAL PILIHAN REDAKSI:


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Basilius Triharyanto

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top