Bisnis.com, JAKARTA— PT Toyota Astra Financial Services (TAF) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2023 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp625 miliar. Perusahaan akan melakukan masa penawaran umum pada 26—27 September 2023.
“Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2023 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp625 miliar,” kata Direktur Utama TAF Samsul Hidayat dikutip dari KSEI, Kamis (14/9/2023).
Samsul menyebut bahwa obligasi tersebut terdiri dari dua seri yakni Seri A dan Seri B. Adapun Seri A menawarkan tingkat bunga 6 persen dengan jumlah pokok sebesar Rp401,43 miliar. Frekuensi pembayaran bunga tiga bulan dan tenor 370 hari pada 13 Oktober 2024.
Seri B menawarkan tingkat bunga 6,35 persen dengan jumlah pokokRp223,56 miliar. Frekuensi pembayaran bunga tiga bulan dan jatuh tempo 3 Oktober 2026 atau tenor 36 bulan.
Perusahaan menargetkan total dana Rp5 triliun melalui Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services. Perusahaan telah mendistribusikan Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun 2023 Rp1,5 triliun pada 11 Juli 2023.
Untuk mendukung aksi korporasi ini, TAF menunjuk PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.
Baca Juga
Adapun jadwal lengkap penawaran umum obligasi berkelanjutan tersebut adalah sebagai berikut:
- Tanggal Efektif: 27 Juni 2023
- Masa Penawaran Umum: 26 – 27 September 2023
- Tanggal Penjatahan: 29 September 2023
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 3 Oktober 2023
- Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik: 3 Oktober 2023
- Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia: 4 Oktober 2023
- Tanggal Pembayaran Bunga Pertama Obligasi: 3 Januari 2024
