BISNIS.COM, JAKARTA—Setelah melakukan penawaran umum perdana dan paparan publik, produsen semen pelat merah PT Semen Baturaja (Persero) Tbk akan menggelar roadshow ke dua negara, yakni Singapura dan Hong Kong.
Direktur Utama Semen Baturaja Pamudji Raharjo mengemukakan perseroan telah menjadwalkan menggelar roadshow di Singapura pada Kamis dan Jumat (30-31/5/2013), sedangkan di Hong Kong akan digelar Senin dan Selasa (3-4/6/2013).
“Selain itu, kami juga akan menggelar temu investor di Palembang pada 1 Juni dan di Jakarta pada 7 Juni mendatang,” ujarnya usai menggelar Penawaran Umum Perdana Saham Semen Baturaja di The Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (29/5/2013).
Produsen semen milik pemerintah itu optimistis mampu meraup dana sebesar Rp1,16 triliun—Rp1,6 triliun dari penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) yang direncanakan 28 Juni 2013 mendatang.
Dana tersebut diperoleh dari hasil pengalian antara jumlah saham yang akan dilepas sebesar 2,337 miliar saham dengan kisaran harga Rp500—Rp685 per saham.
Perseroan akan melepas saham sebesar 2,337 miliar lembar saham atau sekitar 23,76% dari modal disetor.
“Artinya, perseroan akan mendapatkan hasil dari IPO Rp 1,16 triliun-Rp 1,6 triliun,” ujarnya.
Pelepasan saham tersebut juga termasuk 19,16 juta saham atau 0,82% dari jumlah penerbitan saham yang ditawarkan untuk program employee stock allocation (ESA) dan sebanyak-banyaknya 162.321.500 saham atau 1,65% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan.
Seluruh dana IPO akan digunakan untuk pembangunan pabrik semen dengan rincian 25% untuk pengadaan dan pengembangan lahan, sekitar 70% untuk pembelian mesin dan peralatan utama serta sekitar 5% untuk peralatan elektronik, otomasi, engineering, dan desain.
Proses penawaran awal (bookbuilding) dilakukan 29 Mei—7 Juni 2013. Untuk pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperkirakan pada 18 Juni 2013 sehingga masa penawaran dilaksanakan pada 20, 21, 24 Juni 2013.
“Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), kami telah menjadwalkan 28 Juni 2013,” katanya.
Perseroan telah menunjuk tiga sekuritas pelat merah, yakni PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas, sebagai penjamin emisi. (ra)
