Bisnis.com, JAKARTA—Perusahaan pembiayaan PT Astra Sedaya Finance merilis obligasi senilai Rp1,95 triliun pada akhir bulan ini untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor.
Dalam prospektus yang dirilis di Bisnis Indonesia edisi Rabu (19/3/2014), surat utang itu terdiri dari tiga seri.
Pertama, perseroan menerbitkan seri A jumlah pokok obligasi Rp1,13 triliun berjangka waktu 1 tahun dengan kupon 9,6%.
Kedua, seri B diterbitkan dengan jumlah pokok obligasi Rp740 miliar bertenor 36 bulan dengan kupon 10,5%.
Ketiga, seri C memiliki jumlah pokok Rp75 miliar dengan jangka waktu 4 tahun dengan bunga 10,6%.
Obligasi yang dirilis itu termasuk ke dalam penawaran umum berkelanjutan dengan target dana yang dihimpun hingga Rp10 triliun.
Sebelumnya, perusahaan yang berada di bawah Grup Astra itu telah merilis Obligasi Berkelanjutan II tahap I/2013 senilai Rp1,7 triliun dan Obligasi Berkelanjutan II tahap II/2013 sebesar Rp1,8 triliun.
Dalam aksi korporasi itu, Astra Sedaya Finance menunjuk sejumlah penjamin pelaksana emisi (underwriter), yakni PT BCA Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, dan PT Standard Chartered Securitis Indonesia.
Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ditunjuk sebagai wali amanat dalam aksi korporasi itu.
Berikut jadwal penerbitan obligasi Astra Sedaya Finance:
- 28 Maret dan 1 April 2014: Masa penawaran
- 2 April 2014: Tanggal penjatahan
- 4 April 2014: Tanggal distribusi obligasi secara elektronik
- 7 April 2014: Tanggal pencatatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia
