Bisnis.com, JAKARTA - PT Mandiri Tunas FInance (MTF) berencana menerbitkan surat utang jangka menengah (medium term notes/MTN) sebagai sumber pendanaan. Perusahaan pembiayaan anak Bank Mandiri itu menargetkan sudah bisa merilis MTN pada Maret atau April tahun ini.
Deputy Director MTF Ade Cahyo Nugroho menyebutkan nilai MTN yang akan diterbitkan berkisar antara Rp300miliar-Rp500miliar. “Stand by buyer sudah ada, saat ini kami sedang nego bunganya,” ujarnya, Senin (16/2/2015).
Terkait bunga atau kupon yang akan diberikan, Cahyo menyatakan, pihaknnya berencana mematok bunga yang sama dengan perusahaan pesaingnya, PT BCA Finance dan PT Adira Dinamika Multi Finance.
Dia menjelaskan, penerbitan MTN tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhkan dana yang akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Tahun ini, MTF menargetkan total pembiayaan mencapai Rp20 triliun.
“MTN ini juga sebagai pengganti MTN senilai Rp200 miliar yang jatuh tempo pada 2 Februari lalu dan sudah kami lunasi,” katanya.
Cahyo merincikan sepanjang 2014, sebesar 70% sumber pendanaan berasalmdari perusahaan induknya. Sedangkan sisanya, dari obligasi, MTN, dan pinjaman bank.
“Sebenarnya Mandiri memberikan kami dana yang tidak terbatas, tetapi joint financing dengan Bank Mandiri kan hanya bisa untuk pembiayaan dengan DP 30%,” paparnya. Sedangkan banyak juga nasabah MTF yang berada di kelas pembiayaan dengan uang muka 25%.
