Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. akan menerbitkan obligasi tanpa kupon (zero coupon bond) sebagai bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) I Tahap II 2017.
Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas mengatakan, penerbitan obligasi tanpa kupon ini dilakukan untuk memperkuat struktur pendanaan bank guna mendukung ekspansi kredit perusahaan, khususnya dalam mendukung ketersediaan infrastruktur nasional.
Tahun lalu, perseroan telah menerbitkan obligasi sebesar Rp5 triliun melalui Penawaran umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap I.
“Hasil dari penerbitan obligasi ini akan memberikan ruang ekspansi yang semakin besar,” kata Rohan dalam siaran pers, Minggu (7/5).
Paparan publik atas rencana penerbitan obligasi berkelanjutan I ini akan dilakukan Bank Mandiri pada Senin, 8 Mei 2017 di Jakarta. Dalam penerbitan ini, perseroan telah menunjuk lima perusahaan penjamin emisi, yakni Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas dan Danareksa Sekuritas.
Rohan menambahkan, obligasi berkelanjutan I tahap II ini akan diterbitkan dalam dua jenis instrumen yaitu Coupon Bond dan Zero Coupon Bond. Untuk Zero Coupon Bond, akan diterbitkan dengan tenor 3 tahun, sementara, Coupon Bond Seri A akan memiliki tenor 5 tahun, Seri B memiliki tenor 7 tahun dan seri C bertenor 10 tahun.
Rencananya, penawaran awal obligasi berkelanjutan I tahap II ini akan dimulai pada 5-22 Mei 2017, dengan Penawaran Umum diperkirakan pada 9-12 Juni 2017.
