Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. akan menerbitkan obligasi sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I tahap III 2018 dengan target indikatif total Rp3 triliun. PUB I tahap III tahun ini adalah bagian dari PUB I perseroan dengan total size sebesar Rp14 triliun.
Direktur Treasury dan International Banking Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, aksi korporasi ini merupakan penawaran terakhir sejak tahap I yang dilakukan pada September 2016.
"Kami berencana menggunakan [sisa penawaran] maksimum dari total Rp14 triliun pada tahap ketiga ini sebesar Rp3 triliun dengan tenor yang dipilih adalah 5 tahun," ujarnya pada konferensi pers di Jakarta, Rabu (8/8/2018).
Pada 2016 dan 2017, perseroan telah menerbitkan obligasi dengan total sebesar Rp11 triliun yang terbagi dalam dua tahap.
Pada PUB I tahap I tahun 2016 perseroan menerbitkan obligasi Rp5 triliun dan pada PUB I tahap II tahun 2017 sebesar Rp6 triliun.
Dalam penerbitan ini, perseroan telah menunjuk enam perusahaan penjamin emisi, yakni Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas.
Baca Juga
Dia menuturkan PUB I tahap III yang mendapatkan rating AAA (triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) ini akan diterbitkan dengan tenor 5 tahun dengan kisaran kupon 7,75% - 8,5%.
Rencananya, masa penawaran atau book buiding PUB I tahap III akan dilakukan pada 8 – 24 Agustus 2018, kemudian dilanjutkan dengan penawaran umum atau finalisasi yang diperkirakan dilaksanakan pada 14 – 17 September 2018.
