Bisnis.com, JAKARTA – Ping An Insurance (Group) Co., perusahaan asuransi terbesar di China, bersiap merealisasikan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) salah satu anak usahanya di bidang financial technology atau fintech, OneConnect, pada paruh kedua tahun ini.
Aksi korporasi itu bakal dilakukan di Hong Kong dan diperkirakan dapat meningkatkan valuasi portal manajemen keuangan tersebut secara signifikan.
“IPO OneConnect akan dapat membuat portal manajemen keuangan ini divaluasikan sekitar US $8 miliar,” menurut pihak yang mengetahui rencana tersebut, sebagaimana dilaporkan Bloomberg, Senin (25/2/2019).
Sumber tersebut menjelaskan bahwa Ping An memperkirakan IPO yang direalisasikan OneConnect di Hong Kong bisa menghimpun dana sekitar US $1 miliar. Proyeksi itu menurun dari sebelumnya.
Pada tahun lalu, raksasa asuransi China itu sebenarnya menargetkan penggalangan dana hingga $3 miliar. Aksi korporasi itu akhirnya tertunda lantaran pasar saham kian bergejolak.
“Ping An merubah ekspektasi penilaiannya dan bisa menawarkan harga saham yang lebih kecil karena kinerja bisnis OneConnect tidak sekuat yang diproyeksikan pada awalnya,” kata sumber lainnya.
Pemisahan (spin off) dan IPO anak usaha itu dinilai menjadi salah satu strategi jangka panjang Ping An untuk bertransformasi menjadi lokomotif fintech. Langkah itu pun direalisasikan di Hong Kong sebab ekonomi Tiongkok melambat.
Kendati begitu, Gareth Hewett, juru bicara perusahaan, menolak berkomentar terkait rencana tersebut.
“Perundingan masih pada tahap awal, dan rincian penawaran OneConnect termasuk penilaian dan ukuran penggalangan dana dapat berubah tergantung pada sentimen pasar,” tambah sumber itu.
Sebagai informasi, OneConnect menyediakan komputasi awan dan layanan teknologi lainnya untuk lembaga keuangan kecil dan menengah. Berdasarkan laporan keuangan Ping An pada 2017, fintechini bermitra dengan lebih dari 460 bank serta lebih dari 1.800 perusahaan jasa keuangan lainnya, mulai dari perusahaan asuransi, broker hingga manajemen keuangan.
Sebelumnya, anak perusahaan Ping An ini telah mengumpulkan US $650 juta dalam putaran pendanaan seri A. Dengan begitu, valuasi OneConnect diperkirakan mencapai US $7,4 miliar.
