Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) resmi menawarkan Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023 dengan nilai pokok obligasi mencapai Rp500 miliar.
Mengacu pada prospektusnya, obligasi tersebut memiliki tenor 5 tahun dengan kupon yang ditawarkan berada pada kisaran 6,25 persen hingga 6,75 persen setiap tahunnya.
"Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah pokok obligasi subordinasi," jelas manajemen BBRI, dikutip Rabu (14/5/2023).
Nantinya, pembayaran pokok obligasi secara penuh akan jatuh pada 4 Juli 2028.
Sementara itu, bunga obligasi subordinasi tersebut akan dibayarkan setiap triwulan. Untuk pembayaran bunga obligasi subordinasi pertama akan dilaksanakan pada 4 Oktober 2023 mendatang.
Dalam aksi penawaran umum obligasi subordinasi kali ini, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) ditunjuk sebagai Wali Amanat.
Adapun, nilai minimum pemesanan ditetapkan sebesar Rp100 juta. Biaya pemesanan sebesar 1 persen untuk pemesanan Rp100 juta hingga Rp5 miliar. Sementara, pemesanan di atas Rp5 miliar dibanderol dengan biaya pemesanan sebesar 0,5 persen.
Manajemen BBRI menyebut seluruh dana yang diperoleh akan dialokasikan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan.
"Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi subordinasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi dalam rangka penawaran umum obligasi akan dipergunakan oleh perseroan untuk memperkuat modal pelengkap [tier 2]," tulis manajemen.
Sementara itu, masa penawaran umum diperkirakan akan jatuh pada 28 Juni 2023. Secara lebih rinci, berikut perkiraan jadwal pelaksanaan penawaran umum obligasi subordinasi IV BBRI tahun 2023.
- Masa Penawaran Awal: 12-19 Juni 2023
- Perkiraan Tanggal Efektif: 26 Juni 2023
- Perkiraan Masa Penawaran Umum: 28 Juni 2023
- Perkiraan Tanggal Penjatahan: 30 Juni 2023
- Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 4 Juli 2023
- Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik: 4 Juli 2023
- Perkiraan Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia: 5 Juli 2023
