Bisnis.com, JAKARTA - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk menerbitkan obligasi senilai Rp1,5 triliun yang akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.
Dalam aksi korporasi tersebut, Adira menunjuk empat penjamin emisi efek (underwriter) yakni PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities dan PT Standard Chartered Securities Indonesia.
Dalam prospektus yang dirilis di Bisnis.com, obligasi tersebut terdiri dari tiga seri yakni seri A, seri B, dan seri C.
Obligasi seri A akan ditawarkan sebesar Rp687 miliar dengan kupon 9,6% yang memiliki jangka waktu 370 hari.
Obligasi seri B dirilis Rp363 miliar yang memiliki bunga 10,5% dengan tenor 3 tahun.
Adapun obligasi seri C akan diterbitkan sebesar Rp450 miliar dengan kupon 10,75% dan tenor 5 tahun.
Dalam aksi korporasi tersebut, Adira menunjuk empat penjamin emisi efek (underwriter) yakni PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities dan PT Standard Chartered Securities Indonesia.
Sebagai informasi, obligasi tersebut termasuk ke dalam penawaran umum berkelanjutan (PUB) II Adira Finance dengan target dana yang akan dihimpun sebanyak Rp8 triliun.
Sebelumnya, Adira telah menerbitkan obligasi berkelanjutan II Adira Finance tahap I/2013 sebesar Rp2 triliun dan obligasi berkelanjutan II Adira Finance tahap II/2013 senilai Rp2,09 triliun.
