Dalam keterangan kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) disampaikan bahwa penawaran umum berkelanjutan tersebut merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN dengan target dana total Rp10 triliun.
Adapun pada emisi Obligasi Berkelanjutan III Bank Tahap II Tahun 2019 ini, perseroan akan melakukan penawaran umum dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya Rp5 triliun.
Instrumen tersebut terbagi dalam tiga seri yakni seri A yang bertenor 370 hari kalender ditawarkan dengan jumlah pokok Rp1,505 triliun dan tingkat bunga tetap 7,75% per tahun.
Selanjutnya Seri B dan seri C masing-masing memiliki jumlah pokok sebesar Rp803 miliar dan Rp835 miliar. Seri B yang memiliki tenor 3 tahun ditawarkan dengan tingkat bunga 8,75% per tahun sedangkan seri C dengan tenor 5 tahun memiliki tingkat bunga 9,00% per tahun.
"Sisa dari jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp1,857 triliun akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort)," demikian disampaikan dalam keterbukaan KSEI yang dikutip Bisnis, Minggu (16/6/2019).
Masa penawaran PUB III Tahap II Bank BTN ini yakni pada 25 Juni 2017 dan dijadwalkan untuk terdistribusi secara elektronik pada 28 Juni 2019.
Bank BTN menunjuk delapan perusahaan sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi yakni PT Bank BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
