JAKARTA: PT Bank Bukopin Tbk akan menggelar tender penjamin pelaksana emisi (underwriter) untuk penerbitan obligasi subordinasi senilai Rp750 miliar hingga Rp1 triliun.
"Tenor obligasinya di atas 5 tahun tanpa disertai mekanisme call option. Kami akan menawarkan obligasi sebesar Rp750 miliar dan kalau permintaan surat utang tersebut besar, akan kami naikkan menjadi Rp1 triliun," ujar Direktur Bank Bukopin Tri Joko Prihanto kepada Bisnis, hari ini.Dia menuturkan dengan masuknya pendanaan sebesar Rp2 triliun dari penawaran saham terbatas (rights issue) dan penerbitan obligasi subordinasi akan mendongkrak rasio kecukupan modal perseroan dari level saat ini sekitar 12% menjadi 19%.Sebanyak 50% dari hasil penerbitan obligasi subordinasi bisa dimasukkan dalam perhitungan tier II modal bank.Bank Bukopin menetapkan harga saham dalam rights issue ini adalah Rp520 sehingga jumlah dana yang diraup mencapai Rp1,06 triliun.Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo), Yayasan Bina Sejahtera Warga Bulog (Yabisntra), dan Koperasi Perkayuan Apkindo MPI (Kopkapindo) yang merupakan pemegang saham perseroan tidak akan melaksanakan 1,19 miliar hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) yang menjadi haknya.Berdasarkan perjanjian pada 19 Desember 2010, tiga pemegang saham tersebut melepas 1,19 miliar HMETD ke PT CIMB Securities yang menjadi penjamin pelaksana emisi dalam aksi korporasi ini.Kopelindo yang semula menguasai 39,54% saham Bukopin akan merosot menjadi 33,11%. Selain itu, Yabisntra yang semula mengendalikan 11,89% saham Bukopin akan turun menjadi 9,95%. Selanjutnya, Kopkapindo yang menguasai 6,54% bakal merosot menjadi 5,48%. Kepemikan pemerintah juga merosot di Bank Bukopin dari semula 16,88% menjadi 14,14%.(yn)
