BISNIS.COM, JAKARTA --- PT Batavia Prosperindo Finance Tbk berencana menerbitkan obligasi senilai Rp300 miliar untuk melunasi pinjaman kredit modal kerja perseroan dan keperluan modal kerja.
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan pada Senin (10/6/2013), sebesar 90% dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk refinancing pinjaman kredit dari PT Bank Mandiri Tbk.
Adapun, minimal 10% dari dana penawaran obligasi yang terdiri dari seri A, seri B dan seri C ini akan digunakan untuk keperluan modal kerja perseroan yang bergerak dalam jasa pembiayaan konsumen.
Waktu jatuh tempo obligasi seri A pada 13 Juli 2014, seri B pada 3 Juli 2015 dan seri C pada 3 Juli 2016.
PT Victoria Securities Indonesia akan bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.
Pada kuartal I tahun ini, perseroan membukukan laba bersih Rp8,84 miliar atau tumbuh 48,57% dibandingkan dengan Rp5,95 miliar pada periode yang sama 2012. Saat ini, perseroan memiliki 37 kantor cabang yang tersebar di Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.
