Bisnis.com, JAKARTA—PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOMF) berencana menerbitkan obligasi senilai Rp600 miliar untuk pengembangan usaha perusahaan pembiayaan itu.
Surat utang bernama Obligasi Berkelanjutan WOM Finance I/2014 itu termasuk dalam rencana penawaran umum berkelanjutan (PUB) dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp3 triliun.
Dalam prospektus yang dirilis perseroan, Senin (12/5/2014), obligasi tersebut terdiri dari dua seri, yakni seri A dengan tenor 1 tahun dan seri B dengan jangka waktu 3 tahun.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dalam pembiayaan konsumen.
Dalam aksi korporasi itu, perusahaan yang berada di Grup BII ini menunjuk empat penjamin emisi (underwriter), yakni PT Bahan Securities, PT HSBC Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, dan PT Maybank Kim Eng Securities.
