Bagian 1
1. Rencanakan janji temu Anda dan tetapkan agenda
Hanya sedikit orang yang membuat agenda untuk pertemuan mereka, namun penting bagi agen untuk memberi tahu klien apa yang akan didiskusikan sebelumnya, jadi dia akan siap. Agenda juga menjadi kerangka kerja yang baik bagi agen untuk mencatat pertemuan - ini akhirnya juga menjadi catatan bagus bagi penasihat dan klien, dan untuk tujuan kepatuhan.
2. Memperkuat nilai-nilai Anda
Jadilah itu keunggulan, atau visi untuk membantu keluarga menumbuhkan tabungan mereka, memperkuat nilai Anda setiap kesempatan yang Anda dapatkan. Misalnya, banyak yang terus skeptis bahwa asuransi jiwa tidak akan memainkan klaim, tapi ini tugas Anda sebagai penasihat kehidupan untuk memperkuat fakta bahwa hal itu terjadi. Seiring waktu, ketika orang melihat, atau mendengar nama Anda di industri ini, mereka akan tahu siapa Anda dan menghubungkan Anda dengan nilai-nilai yang Anda wakili.
