Bisnis.com, JAKARTA – PT Federal International Finance (FIFGroup) akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp2 triliun.
Penawaran tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance dengan Tingkat Bunga Tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp10 triliun.
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2021 dengan jumlah pokok obligasi senilai Rp1,5 triliun dan Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2021 dengan jumlah pokok obligasi senilai Rp1,75 triliun.
Berdasarkan prospektus perseroan, dikutip Jumat (11/3/2022), Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022 terdiri atas dua seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100 persen dari jumlah pokok obligasi.
Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.193.027.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,5 persen per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 Hari Kalender terhitung sejak tanggal emisi. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Untuk Obligasi Seri B, jumlah yang ditawarkan adalah sebesar Rp806.973.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,6 persen per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 36 bulan terhitung sejak tanggal emisi dan pembayaran obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo.
Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 25 Juni 2022, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi masing-masing seri adalah pada 5 April 2023 untuk Obligasi Seri A dan pada 25 Maret 2025 untuk Obligasi Seri B.
Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan peringkat idAAA dan peringkat AAA(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch).
FIFGroup telah menunjuk penjamin pelaksana emisi obligasi, yakni PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Sementara itu, bertindak sebagai wali amanat, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Perseroan menjadwalkan masa penawaran umum pada 21-22 Maret 2022, tanggal penjatahan pada 23 Maret 2022, tanggal pengembalian uang pemesanan dan tanggal distribusi obligasi secara elektronik (tanggal emisi) pada 25 Maret 2022. Adapun, pencatatan di Bursa Efek Indonesia dijadwalkan pada 28 Maret 2022.
