Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bank BJB (BJBR) Tawarkan Obligasi Berkelanjutan, Bidik Total Dana Rp2 Triliun

Bank BJB mengumumkan rencana penerbitan Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BJB dengan total target dana sebanyak-banyaknya Rp2 triliun.
Karyawati melayani nasabah di salah satu kantor cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) di Depok, Jawa Barat, Senin (10/4). JIBI/Bisnis/Suselo Jati
Karyawati melayani nasabah di salah satu kantor cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) di Depok, Jawa Barat, Senin (10/4). JIBI/Bisnis/Suselo Jati

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Bank BJB) mengumumkan rencana penawaran umum berkelanjutan Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BJB dengan total target dana yang dihimpun senilai Rp2 triliun.

Dalam prospektus yang terbit di Harian Bisnis Indonesia edisi Jumat (15/11/2024), dalam rangka penawaran umum tersebut, perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2024 dengan target dana sebanyak-banyaknya Rp1 triliun.

Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2024 terdiri dari dua seri, yaitu Obligasi Keberlanjutan Seri A dan Seri B, yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% dari jumlah Pokok Obligasi Keberlanjutan.

"Jangka waktu Obligasi Keberlanjutan Seri A adalah 3 [tiga] tahun terhitung sejak Tanggal Emisi," demikian dikutip dari prospektus bank dengan ticker BJBR tersebut.

Untuk Seri B jangka waktunya adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal emisi. Pembayaran Obligasi Keberlanjutan kedua seridilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga obligasi akan dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi, di mana pertama akan dibayarkan pada 10 Maret 2025. Untuk bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dibayarkan pada 10 Desember 2027 untuk Seri A dan 10 Desember 2029 untuk Seri B.

Dana yang dihimpun dari penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi biaya emisi seluruhnya, akan digunakan untuk penyaluran pembiayaan baru atau pun yang sudah ada, baik langsung maupun tidak langsung atas Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) sebagaimana diatur POJK No.18 Tahun 2023.

Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) antara lain pencegahan dan pengendalian polusi, pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati darat dan air, transportasi ramah lingkungan, dan pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan.

Sementara, Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) terdiri dari akses terhadap layanan esensial, perumahan yang terjangkau, penciptaan lapangan kerja dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran (termasuk pembiayaan UMKM), dan ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan.

"Kategori KUBL memiliki porsi minimal sebesar 25% dan maksimal sebesar 50%. Kategori KUBS memiliki porsi minimal sebesar 50% dan maksimal sebesar 75%."

Pefindo memberikan peringkat idAA untuk rencana emisi Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BJB Tahun 2024.

Saat ini, Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2024 belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK dan belum ditentukan nilai penerbitan serta tingkat bunga untuk Seri A maupun seri B.

Bank BJB menunjuk BRI Danareksa Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Mega Capital Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi dan Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai wali amanat.

Berikut perkiraan jadwal penerbitan Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2024:

  • Masa penawaran awal: 15-22 November 2024

  • Tanggal efektif: 29 November 2024

  • Masa penawaran umum: 3-5 Desember 2024

  • Tanggal penjatahan: 6 Desember 2024

  • Tanggal pengembalian uang pemesanan: 10 Desember 2024

  • Tanggal distribusi obligasi secara elektronik: 10 Desember 2024

  • Tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 11 Desember 2024
 
pangan bg

Uji pemahamanmu mengenai aplikasi mobile banking

Apa yang menjadi pertimbangan utama Anda dalam memilih aplikasi mobile banking?

Seberapa sering Anda menggunakan aplikasi mobile banking?

Fitur apa yang paling sering Anda gunakan di aplikasi mobile banking?

Seberapa penting desain antarmuka yang sederhana bagi Anda?

Apa yang membuat Anda merasa nyaman menggunakan aplikasi mobile banking tertentu?

Apakah Anda mempertimbangkan reputasi bank sebelum mengunduh aplikasinya?

Bagaimana Anda menilai pentingnya fitur keamanan tambahan (seperti otentikasi biometrik)?

Fitur inovatif apa yang menurut Anda perlu ditambahkan ke aplikasi mobile banking?

Apakah Anda lebih suka aplikasi yang memiliki banyak fitur atau yang sederhana tetapi fokus pada fungsi utama?

Seberapa penting integrasi aplikasi mobile banking dengan aplikasi lain (misalnya e-wallet atau marketplace)?

Bagaimana cara Anda mengetahui fitur baru pada aplikasi mobile banking yang Anda gunakan?

Apa faktor terbesar yang membuat Anda berpindah ke aplikasi mobile banking lain?

Jika Anda menghadapi masalah teknis saat menggunakan aplikasi, apa yang biasanya Anda lakukan?

Seberapa puas Anda dengan performa aplikasi mobile banking yang saat ini Anda gunakan?

Aplikasi mobile banking apa yang saat ini Anda gunakan?

pangan bg

Terimakasih sudah berpartisipasi

Ajak orang terdekat Anda untuk berpartisipasi dalam kuisioner "Uji pemahamanmu mengenai aplikasi mobile banking"


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper