MANDIRI TUNAS FINANCE Terbitkan Obligasi Rp500 Miliar

BISNIS.COM, JAKARTA--PT Mandiri Tunas Finance (MTN) menerbitkan obligasi senilai Rp500 miliar dengan kisaran kupon 7,35% hingga 8,2% untuk menambah modal kerja perseroan yang akan digunakan untuk penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor.

Penerbitan itu merupakan tahap I dari Penerbitan Umum Berkelanjutan I senilai Rp1,25 triliun. Obligasi yang ditawarkan terdiri dari seri A dengan tenor 36 bulan dan kupon berkisar 7,35% hingga 8,15% serta seri B tenor 48 bulan dengan kupon berkisar 7,40%-8,2%.

Masa penawaran obligasi ini sejak 1 hingga 16 Mei 2013 dan PT Mandiri Sekuritas yang bertindak sebagai penjamin emisi. Perseroan ini pernah menerbitkan obligasi pada 2003 hingga 2012, kecuali pada 2006 dan 2009, dengan nilai Rp200 miliar hingga Rp600 miliar.

Harjanto Tjitohardjojo, Direktur PT MTN, mengatakan porsi pendanaan dari pasar modal dan pinjaman bilateral bank sekitar 30%. “Sekitar 70% pendanaan MTF masih berasal dari Bank Mandiri,” kata Harjanto, Selasa (1/5/2013).

Dana yang diperoleh dari penawaran obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk penyaluran pembiayaan. Pada kuartal I tahun ini, PT MTN telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp2,5 triliun atau tumbuh 47,05% dibandingkan periode yang sama pada 2012 sebesar Rp1,7 triliun.