Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom dari PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mengungkap sederet tantangan utama industri perbankan pada paruh kedua 2025.
Josua mengatakan beberapa tantangan yang dihadapi perbankan pada semester II/2025 di antaranya permintaan riil belum merata, tercermin dari Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur yang masih berfluktuasi di zona kontraksi atau di bawah level 50. Selain itu, Bank Indonesia (BI) juga menyebut bahwa prospek global melemah sehingga pertumbuhan domestik perlu terus didorong.
“Ini berpotensi menahan kredit modal kerja pada sektor manufaktur ekspor,” kata Josua kepada Bisnis, Jumat (8/8/2025).
Tantangan berikutnya yakni transmisi suku bunga dan margin. Josua menyampaikan suku bunga kredit turun mengikuti BI Rate, sementara suku bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) mulai turun tetapi tidak selalu simetris. Dia mengatakan, tekanan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) bisa muncul jika penurunan biaya dana lebih lambat dari pricing aset.
Berikutnya adalah konsentrasi sektoral dan volatilitas komoditas. Dia mengungkap, eksposur besar ke pertambangan/komoditas menguatkan pertumbuhan, tetapi juga menambah siklus risiko bila harga global berbalik.
Josua mengungkap kredit pertambangan merupakan salah satu yang paling ekspansif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam laporannya mengungkap penyaluran kredit ke beberapa sektor tercatat tumbuh tinggi secara tahunan mencapai double digit pada Juni 2025.
Baca Juga
Sektor itu yakni pertambangan dan penggalian yang tercatat tumbuh 20,69%, sektor jasa tumbuh 19,17%, sektor transportasi dan komunikasi tumbuh 17,94%, serta sektor listrik, gas dan air tumbuh 11,23%.
Josua juga menyoroti terkait risiko kualitas aset di portofolio bank. Meski kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) dan kredit berisiko atau loan at risk (LaR) membaik dan capital adequacy ratio (CAR) tinggi 25,81%, dia menyebut bahwa segmen UMKM masih dalam tahap normalisasi sehingga perlu adanya penguatan early warning dan penjaminan/penyertaan untuk mendorong penyaluran tanpa mengorbankan kualitas.
Di sisi lain, langkah OJK yang meminta perbankan untuk memblokir puluhan ribu rekening terkait online gambling serta penguatan Enhanced Due Diligence (EDD) dan keamanan siber dinilai penting, tetapi menambah operational load. “Kepatuhan ini penting tapi menambah operational load,” ujarnya.
Selain itu, ketidakpastian global usai diterapkannya tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) juga menjadi tantangan industri perbankan pada paruh kedua 2025.
Dia mengatakan volatilitas dolar AS dan imbal hasil United States Treasury (UST) berpotensi memengaruhi biaya dana valas dan sentimen portofolio.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Josua menilai industri perbankan perlu fokus ekspansi ke kredit investasi proyek utilitas-logistik-jasa, selektif di modal kerja manufaktur berorientasi ekspor, dan mendorong kredit ritel beragunan seperti KPR/KPM, seiring pulihnya konsumsi.
Kemudian, pricing adaptive untuk menjaga NIM, underwriting ketat di UMKM, sinergi penjaminan, serta meningkatkan kapasitas siber dan AML/EDD sesuai arahan OJK.
“Likuiditas yang ample sejalan dengan akselerasi belanja pemerintah pusat dan kualitas aset yang sehat memberi bantalan untuk eksekusi strategi ini di semester II/2025,” pungkasnya.
