JAKARTA - PT Bank Victoria International Tbk. akan merilis obligasi senilai Rp350 miliar pada bulan Juli 2017. Emisi tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan dengan total nilai Rp1 triliun.
Penerbitan tersebut adalah untuk mengganti obligasi jatuh tempo perseroan senilai Rp200 miliar serta untuk memperkuat struktur pendanaan.
"Obligasi masih berproses. Sesuai rencana untuk PUB Rp1 triliun, akan kami bagi dalam dua tahun. Pada Juli ini akan kami keluarkan pada tahap pertama sebesar Rp350 miliar," kata Wakil Direktur Utama Bank Victoria Internasional Rusli kepada Bisnis, Senin (3/7/2017).
Adapun, sisanya direncanakan akan dirilis pada semester I/2018 mendatang. Akan tetapi, lanjut Rusli, pihaknya akan menyesuaikan waktu penerbitan obligasi dengan kebutuhan likuiditas sesuai dengan ekspansi kredit.
Dalam kesempatan sebelumnya, Rusli menyatakan penerbitan obligasi tahap pertama akan dibagi dua, yakni Rp300 miliar obligasi senior dan Rp50 miliar untuk obligasi subordinasi.
Tingkat kupon yang diberikan untuk obligasi senior berkisar 9,75% sampai 10,65%, sedangkan untuk kupon obligasi subordinasi sebesar 10,65% sampai 11,5%.
Obligasi subordinasi dibatasi senilai Rp50 miliar karena posisi rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) masih berada di level sekitar 21% sehingga struktur modal dianggap masih cukup kuat untuk mendukung ekspansi kredit hingga tahun depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google
News dan WA Channel